المعلم مروض التنانين ذو الست سنوات

يهبط فتى صغير في السادسة من عمره من قمم الجبال الوعرة بعد أن نشأ بين الوحوش الأسطورية واكتسب مهارة مذهلة في ترويض أعظم الكائنات المجنحة. يبدأ مسيرة البحث عن أصوله الحقيقية وينقذ فتاة من مخاطر محدقة، فتحاول اصطحابه إلى قصرها دون أن تلقى ترحيباً كافياً من والدتها المشغولة بتهديدات الأعداء. وحين تشن قبيلة معادية هجوماً كاسحاً لإخضاع الأسرة والسيطرة على الوحش الحارس، يطلق الصغير طاقته للدفاع عنهم وكشف رابط الدم الغائب.