هجرت وحشي البشري الوغد، وارتبطت بتنين

تعاني شابة رقيقة من احتقار رفيقها ذي الملامح الفهدية الذي يعتبر ارتباطه بها عارًا على مكانته الاجتماعية، فتقرر إنهاء هذا العقد الجائر والتوجه لنقابة الوحوش لطلب شريك جديد. تختار الفتاة تنينًا متمردًا استعصى ترويضه على الجميع لسنوات، فتفاجأ به يلين أمام طيبتها ويختار طاعتها وحمايتها من بطش الصيادين. يتحول هذا الارتباط من مجرد حراسة شكلية إلى رابطة روحية عميقة تجعل الوحش الأسطوري مستعدًا لإحراق المدينة بأكملها دفاعًا عن سلامتها وسلامة جنينها.